Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был покорён добрым нравом и простотой юной Аннушки. Между ними вспыхнуло чувство, и вскоре девушка стала его женой, подарив царю долгожданного сына. Её родные сёстры и мачеха, словно по велению судьбы, также оказались при дворе, но вместо благодарности за нежданную удачу, их сердца заполнила зависть. Они жаждали большей власти и начали плести коварные сети.
В отсутствие Салтана им удалось подменить донесение, отправленное царю, очернив в нём Аннушку и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже попало в руки злодеек и было заменено на ложный приказ. В итоге ни в чём не повинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
